先機環球動態債 連獲大獎

先機環球動態債 連獲大獎

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先機環球動態債券基金獲獎,由臺灣總代理富盛證券投顧產品部門主管廖伯修(左)領獎。圖/王德爲

先機環球動態債券基金長期以來獲獎不斷,除了本次獲得「全球債券型基金獎」外,過往得獎紀錄包括2020年獲《指標》臺灣年度基金大獎「最佳表現基金大獎-美元全球固定收益-同級最佳獎」、《指標》臺灣年度基金大獎「最佳定期定額基金大獎-全球固定收益-同級最佳獎」。

木星資產管理另類投資債券主管許銘凱(Mark Nash)表示,面對變種病毒(Omicron)崛起增添市場變數,對風險資產應保持謹慎,不過就投資市場角度來看,債券市場表現看起來不錯,團隊在2021年一直避開政府債券市場,因爲不斷上升的通膨壓力及對2022年成長的期望,而導致於政府債券遭到拋售,但也因爲Omicron出現及部分央行不得不開始緊縮政策,也影響了殖利率曲線長天期部分,且實際上這種資產價格組合相對具有吸引力。

許銘凱認爲,現在已經進入後Omicron時代,接下來消費支出會開始轉向服務業,未來全球經濟成長會再多一個成長力道,雖然俄烏戰爭可能對市場有影響,大宗商品價格雖然稍有回落,但整體而言大衆商品價格還是會維持上漲的趨勢。主要是因爲目前全球大衆商品出現供不應求的情況,這也是爲什麼目前比較看好在大衆商品或是天然資源豐富,且能夠自給自足的國家,像是印尼、澳洲、美國跟巴西等。

此外,許銘凱也指出,投資人需要對風險資產保持謹慎,由於市場確實發生變化,這些資產也經歷了動盪的一年,面對殖利率曲線變化劇烈,靈活投資策略將爲重要關鍵。

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先機環球動態債券基金的投資範圍主要涵蓋24個全球投資級債券市場,包括成熟與新興市場所發行的公債、類主權債券、企業債券和固定利率的證券化債券,且佈局部分高收益債券,比例不超過20%,團隊更專注於債券價格變動所帶來的投資潛力。且會根據總體經濟環境,判斷未來殖利率曲線走勢變化,靈活操作長短天期公債價差。並透過全球總體經濟分析來操作公債殖利率曲線變化,在低利的大環境下,賺取額外的資本利得回報,有助投資人長期創造較爲穩健的績效。

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